위대한 투자자의 포트폴리오 엿보기 (feat. 켄 피셔)

안녕하세요. 이웃님~

 

오늘도 즐거운 투자되고 계시죠?

오늘 소개해드릴 내용은 위대한 투자자들의 포트폴리오 엿보기입니다.

 

아마 현존하는 강세론자 중의 최고의 강세론자를 꼽으라면 저는 이 양반을 꼽습니다.

켄 피셔 Ken Fisher

 

켄 피셔는 성장주 투자의 아버지이자 <위대한 기업에 투자하라> 저자인 필립 피셔의 아들입니다. 아직 청출어람까지는 아니지만, 켄 피셔는 아버지의 업적에 필적하는 놀라운 실적을 보여주고 있습니다. 그는 1979년에 자본금 250불로 Ken Fisher Investments를 창업하여 2020년 현재 약 1,000억 달러가 넘는 글로벌 슈퍼 자산운용사로 키워냈습니다.

 

 

우리는 모두 나름의 투자원칙이 있지만, 그래도 가끔씩은 위대한 대가들의 포트폴리오를 엿보면서 투자 힌트를 얻을 수 있습니다. 그럼, 오늘 공개된 따끈따끈한 필립 피셔의 포트폴리오를 살펴보도록 하겠습니다.

 

참고로 2020년 3분기 말 현재, 켄 피셔 인베스트먼트의 고객은 기관투자자 150여 사, 개인투자자 75,000여 명이고, 운용자산은 1,178억 달러(약 132조 원)입니다.

 

 

<참고>

우리나라에서는 지분 변동은 '주식등의 대량보유상황 보고서'를 통해서 알 수 있는데요, 미국에서는 'Form 13F'라는 것이 있답니다. Form 13F는 1억 달러 이상 운용하는 기관투자자가 매 분기 종료일부터 45일 이내에 SEC (미국 증권거래위원회)에 보고해야 하는 공시 서류입니다. 서류 제출은 온라인으로 합니다. 미국도 우리나라와 같은 전자공시시스템이 있고요, EDGAR라고 불립니다.

 

다시 한번 정리!

한국 - 금융감독원의 DART에 공시

미국 - SEC의 EDGAR에 공시

 

 

2020년 3분기 주요 특징

• 지분율 확대 : NextEra Energy, UnitedHealth, 3M, Thermo Fisher Scientific 등

• 지분율 감소 : 스타벅스, Total SA, Royal Dutch Shell 등

켄 피셔 인베스트먼트의 주식 포트폴리오 종목은 902 종목에서 1,054 종목으로 증가하였고요, 이 중에서 포지션이 큰 종목은 58 종목에서 60 종목으로 늘었습니다.

 

보유 주식 중 평가금액 상위 5종목은 다음과 같고, 비중은 전체의 21% 정도입니다.

1. 애플

2. 아마존

3. 마이크로소프트

4. 비자

5. 알리바바

 

그럼, 2020년 3분기 중 켄 피셔 인베스트먼트에서 추가 매수한 상위 12사를 살펴보겠습니다. 

 

<2020년 3분기 중 추가 매수한 12사>

순위	회사명	티커	비중	비  고
1	애플	AAPL	5.77%	2012년부터 주당 $15~$18 가격으로 매수 시작
2	아마존	AMZN	4.53%	2011년부터 매수 시작
3	마이크로소프트	MSFT	3.99%	10여 년 전부터 투자
4	비자	V	3.66%	2012년부터 투자
5	세일즈포스	CRM	2.54%	2018년말에 투자비중 크게 증가
6	어도비	ADBE	2.31%	2018년말에 투자비중 크게 증가
7	텐센트	TCEHY	1.89%	2017년부터 투자
8	페이팔	PYPL	1.69%	2020년부터 투자
9	홈디포	HD	1.55%	2012년부터 투자
10	넷플릭스	NFLX	1.50%	2020년 상반기에 투자비중 크게 증가
11	월마트	WMT	1.35%	2016년부터 투자
12	시스코	CSCO	0.70%	2018년말에 투자비중 증가

 

이 밖에 추가 매수한 기업은

AMD, ASMK, AZN, BBL, CAT, COST, DHR, FCX, FB 등 다수입니다.

 

 

그럼, 2020년 3분기 중에 투자비중이 감소한, 즉 매도한 기업들을 볼께요.

GOOGL, TSM, INTC, AXP, JPM, JD, MA, SBUX, TOT 등 다수입니다.

 

 

여러분 어떤 생각이 드세요? 위대한 대가의 포트폴리오에 신기한 종목들이 대거 있을 것 같은데, 막상 까보니 그렇지 않죠? 우리는 켄 피셔 인베스트먼트의 포트폴리오에서 두 가지 특징을 뽑아볼 수 있습니다.

• 켄 피셔는 필립 피셔의 아들답게 성장주 위주로 투자한다.

• 중소형주를 발굴하는 것이 아니라, 누구나 알만한 대형 우량주에 장기 투자한다.

그럼, 우리들도 성장주이면서 대형주에 투자하면 되겠네요.

투자는 참 쉽네요~

 

그럼, 이웃님들

오늘도 행복한 투자되세요!!!!